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Bertos invites the warriors, magician, fisherman, and prince to his home, but they become suspicious. Only Eder stays behind, enchanted by a woman. Suddenly, the family transforms into werewolves, surrounding Eder. Sarah also transforms, becoming a werewolf. Bertos, continuando con la invitación, le pidió algo de comida para su familia y él, pero tanta insistencia hacía desconfiar cada vez más a los guerreros, magos, pescador y príncipe, quienes sólo querían continuar con su trayecto. El único que se negaba a partir era Eder, quien se seguía hechizado por la mujer y le acariciaba el cabello. De pronto, el extraño y su familia se tomaron la cabeza, y con un agudo grito rápidamente se transformaron en hombres lobos, que enseguida lo rodearon. Sarah cambió los ojos de color miel a un tono más rojizo, le salieron colmillos, su cabello se acortó y se hizo marrón, sus manos y pies se volvieron garras, y llegó a medir dos metros de altura.